尽管说，技能层面的内容在crm项目选型中，不是十分的要害。可是，有时分，出于一些特别的意图及环境的约束，CRM软件的完结技能也会摆布CRM项意图选型。下面我就从技能角度上，谈谈CRM项目选型的留意点。
一、体系构造
如今市场上的CRM软件，其体系构造基本上存在两种方法。一种是对比传统的C/S构造(客户端/服务器端)，另一种是如今对比时髦的B/S构造(浏览器/服务器构造)。这两种体系构造，各有各的特色。
不过，我对比倾向于运用浏览器/服务器构造。这个构造给我两个最深化的印象。
一是版别晋级、新功用界说等等。若遇到版别晋级时，运用浏览器/服务器构造的话，有一个十分显着的优点，即是咱们不必一个客户端一个客户端的去晋级，而是只要在服务器端上做好设置，那么在客户端上就会主动从服务器上去下载更新的内容。这是一个十分快捷的功用，特别是在CRM项目上线前期，不免会对CRM软件进行小修小改。这关于体系办理员来说，就十分的便利。
二是长途拜访的支撑。关于客户端/服务器端形式的CRM软件来说，当职工出差时，要完结长途拜访，那是一件对比艰难的工作。职工不得不凭仗VPN等方法进行公司内部体系的拜访。可是，咱们如今若选用浏览器/服务器形式的话，则关于长途拜访的支撑极好。咱们只需要在公司的网关上设置一个指向CRM服务器的一个路由，就能够跟内部拜访相同的拜访CRM服务器，仅仅在速度上会有点区别罢了。
如今关于浏览器/服务器形式的运用最大的约束，就在于支撑这种形式的CRM软件不是许多，用户的挑选规模也就对比少了。
通常来说，若用户关于职工的长途拜访需要对比要，那我建议，仍是要好好思考，是不是选用浏览器/服务器形式的CRM软件。
二、服务器、主机、网络
公司在上CRM项目时，通常都现已成功建立了内部的局域网络，有的乃至也许有了服务器。如今用户要思考的是，现有的根底设备能否满意行将布置的CRM项意图需要。
一方面，CRM软件选用的数据库不一样，关于体系的装备需要也就不一样。在网上查询一下，就能够知道，微软的SQL SERVER服务器与Oracle公司的数据库，其硬件的需要是不相同的。若客户想选用现有的服务器，则就要思考CRM软件所选用的数据库是不是能够在现有服务器的硬件装备上跑得畅通无阻。若不满意，那摆在公司面前的只要两个挑选，一是替换服务器或许进步硬件装备，二是替换CRM软件的数据库。通常来说，咱们在挑选时，最佳挑选那些支撑数据库对比多的CRM软件，那么，咱们在后续的挑选地步对比大，乃至能够挑选一些免费的数据库，以下降信息化项意图本钱。
另一方面，软件设计形式的不一样，关于网络带宽也不一致。有些软件，其关于网络带宽的需要对比高，在多人并发的状况下，能够显着的测试出其对网络的影响。也即是说，CRM软件要占用多少的带宽，除了事务自身以外，软件的设计形式对其也有很大的影响，最显着的一点即是缓存的作用。有些CRM软件若设置了缓存，那就能够对比节约带宽，尽管，其也许会带来必定的副作用。故，咱们在CRM项目选型的时分，要思考咱们如今网络的带宽。特别是楼层与楼层之间的带宽。在光纤还没有遍及的时分，公司之间不一样的楼之间的网络拜访，还也许简略的经过一根网线进行衔接。遇到这种状况的公司，那就愈加要留意网络数据的传输功率了。
三、运转环境
运转环境，首要指的是CRM软件所支撑的操作体系。通常公司关于这方面思考的不是很到位。如今大多数的CRM软件都不支撑跨渠道的运作，通常都仅仅支撑微软的操作体系，很少有体系能够支撑免费的Linux体系。可是，如今跟着微软关于操作体系的盗版力度加大，用户关于LINUX的需要越来越大。
曾经我遇到过一家客户，其是一家外资公司。他们公司内部，即是用两种操作体系，一是微软的操作体系，基本上都是笔记本自带的;二是免费的LINUX体系。他们只所以如此，很大一有些即是出于版权的思考，当然，还出于LINUX保护便利的思考。
所以，咱们在挑选CRM软件时，对其的跨渠道性能也要有所思考。
一方面，要思考服务器端能否支撑LINUX的服务器。业界都以为，运用LINUX体系作为服务器，比运用微软操作体系作为服务器要安稳的多。所以，大多数公司都是运用LINXU作为服务器操作软件。所以，有些CRM软件也许在客户段还不能够支撑LINUX体系，可是，在服务器端现已能够在这个免费的操作体系上运转。
第二，即是要思考客户端是不是支撑LINUX体系。这儿要留意的一点，即是咱们如今也许客户端还在运用微软的操作体系，可是，咱们要思考的久远一点。咱们要信任，跟着国际化的深化，微软的盗版力度肯定会加强，国家也肯定会越来越支撑盗版，尽管，其也许会影响其税收。所以，除非你公司在不久的将来，愿意支付一笔可观的操作体系软件授权费用，不然的话，仍是要思考一下，CRM软件的跨渠道性，免得给今后带来更大的损失。
四、接口敞开程度
接口敞开程度，首要是用来思考体系的集成疑问。因为公司在运用CRM软件之前，也许现已布置了别的的一些信息化办理软件，如邮件体系、办公主动化体系等等。若CRM体系开发了一些接口，能够完结跟这些体系的有用集成的话，那关于公司来说，是个福音。
所以，不管公司如今是不是现已选用了别的的信息化办理体系，即便如今不选用，在将来也也许选用。因为CRM体系不是一个万能的体系，他只能够完结公司有些办理的需要。所以，不管从现实来说，仍是从将来来说，咱们都要留意一点，即是要思考CRM体系现有的接口，是不是能够满意咱们如今行将来的需要。
我也发现，有些公司会选用一些瞒天过海的手法，来欺骗客户。其也许是供给了接口，可是，这个接口的根本没有跟内部功用结合起来。这就像如今有些电视机，宣称有啥接口接口的，可是，实际上呢，仅仅摆在那边做做姿态。
五、CRM的外延功用
如今的CRM软件，跟曾经的CRM软件有了很大的改善，许多一些CRM的外延功用，如今都集成到了CRM软件上去。最显着的，如电子商务。如今许多CRM软件公司为了添加体系的卖点，都在CRM体系中完结了电子商务功用。这就下降了用户集成的费事，关于公司来说，是求之不得的。
有些软件公司还集成了呼叫中心的功用。如此，用户要完结呼叫功用的话，就不必再额外的去开发这个功用。
所以，公司要根据自个的需要，在软件选型的时分，思考其是不是集成了一些有用的外延功用。这些功用尽管也许对比小，可是，若公司真的用的着的话，那即是一个十分有用的功用了。俗话说，有时分，一分钱会逼死一条英雄汉，当公司用户需要用到这些功用，可是，体系里没有，那会是一个对比头疼的疑问。故，在选型时，还要思考这个外延功用的疑问。
六、安全保证
CRM体系的安全保证，首要包含两层意义。
一是软件的安稳性。关于公司来说，软件的安稳性比软件的性能要主要的多。而软件的安稳性，又包含两方面的内容，一是体系自身的老练程度，有否缝隙;二是技能上的思考，其采纳的一些技能，是不是简单被病毒运用。软件的安稳性上，不是我的强项，我也只懂点皮裘，这儿不能给大家过多的定见，有时分，还要公司自个的网络办理员参加到详细的选型傍边来，提出一些建议，如数据在网络上传输的安全性疑问、是不是要采纳一些加密手法，等等。
二是权限的操控。权限操控一方面跟流程有关，另一方面，跟体系技能也严密有关。如体系关于记载的拜访，操控到哪个等级。是在单据等级上操控拜访权限，仍是在记载等级上操控，乃至能够完结关于字段的拜访操控。同时，在思考权限操控复杂度的时分，还要思考权限办理的便利性。我曾经触摸过一个客户关系办理体系，其权限操控做的很细，能够从字段等级上关于数据拜访权限进行操控，其细化，必然会带来办理上的难度。
七、自界说功用的完结
因为CRM体系是套装体系，故其进行一些二次开发的定制是不免的。若用户需要功用定制，悉数都要依托开发公司来完结的话，那公司就过分被动了。公司用户在挑选CRM软件时，还要思考自界说是不是便利。
特别是报表的自界说。自界说报表关于公司来说，是最常见的自界说需要。若这都要依托软件公司才能够完结的话，那公司用户真的要一个头两个大了，啥都要依靠软件公司，而且，让他们开发也不是白开发的，项目本钱也就会居高不下。
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