汽车起重机: 主要用于基础设施建设; 2017 年中国市场规模超 200 亿元工程起重机主要应用于基础设施建设; 分为汽车起重机、履带起重机、随车起重机等 5 类,其中销量最大的为汽车起重机。
中国是全球最大的汽车起重机市场。 汽车起重机在 2011 年高峰期有近 400亿元规模, 2015 年最低跌至约 100 亿, 2016 年复苏; 2017 年预计市场规模超 200 亿元,我们预计徐工机械起重机械业务今年有望达 100 亿元左右。
沈阳起重机竞争格局:徐工机械约占 50%,三一、中联各占 20%左右中国汽车起重机市场:徐工占半壁江山。徐工机械、三一重工、中联重科 3家市占率达 90%左右。 2017 年 1-7 月, 前 3 强为: 徐工机械(市占率近 50%)、三一重工(市占率 20%左右)和中联重科(市占率 20%左右)。
沈阳起重机: 假设未来 3 年保有量维持不变,销量需年均增长 30%左右
( 1)先行指标: 基建投资拉动汽车起重机开工率持续提升, 这是工程机械销量大幅增长的先行指标。
( 2)量能及持续性: 基于更新需求和黄标车政策、 厂家回收二手车等原因,中国汽车起重机未来几年增速将维持较高水平。 根据中泰汽车起重机预测模型, 假设未来几年国内起重机保有量需维持不变(不下滑,保守估计), 未来 3 年( 2018-2020 年)中国汽车起重机销量需年均增长约 30%。
( 3)原材料影响因素: 钢价上涨对于汽车起重机产品影响有限。
( 4) 客户盈利能力: 汽车起重机客户台班费以及部分机型价格均出现上涨,客户 5 年左右基本可以实现回本。
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